Distribution de produits

Saisir les opportunités de la distribution de produits durables

Objectifs

• Savoir identifier les préférences de durabilité de vos clients

• Savoir positionner votre offre de produits par rapport au marché et à vos concurrents

• Être prêt à répondre aux interrogations de vos clients

Programme

Ce programme permet de guider vos clients et de transformer une obligation réglementaire en opportunité pour développer votre relation client.

Il est structuré en 4 blocs :

• Éléments règlementaires sur le recueil des préférences de durabilité

• Les 3 profils de produits

• Marché et bonnes pratiques

• Pratiquer des situations avec des clients

1ère partie : Éléments règlementaires sur le recueil des préférences de durabilité

• Rappels sur les concepts clés de la finance durable

• Eléments clés des directives DDA/MIF2, guides ESMA/EIOPA et AMF/ACPR

• Concrètement, ce qu’un conseil financier est en droit de faire et de ne pas faire

2ème partie : Les 3 profils de produits

• Produits de type A et fonctionnement de la taxonomie européenne

• Produits de type B et objectifs d’investissement durable (SFDR)

• Produits de type C et PAI (Principales Incidences Négatives – SFDR)

3ème partie : Marché et bonnes pratiques

• La taille du marché des fonds A, B, C

• Le lien entre les fonds durables A, B, C et les labels (ISR, Greenfin...)

• Les bonnes pratiques des conseillers financiers, distributeurs et sociétés de gestion

4ème partie : Pratiquer des situations avec des clients

• Jeu de rôle avec différents profils clients ayant différentes préférences ESG

• Comment présenter simplement et sans greenwashing les produits durables

Encadrement

Cette formation sera animée par :

Public et prérequis

Marketing et Vente, Conseillers financiers

Moyens pédagogiques

Présentiel : salle tout équipée (wifi, connectique, grand écran, paperboards), projection d’un support.

A distance : la formation se fait par Teams, avec projection d’un support.

Le support de formation est transmis à la suite des sessions avec une bibliothèque de ressources.

Plusieurs outils interactifs sont utilisés pour les exercices, les quiz et les sondages (Klaxoon, Menti, Tally, etc.)

• Exposés théoriques

• Mises en situation

• Études de cas, exemples

• Travail en atelier

Modalités d'évaluation

Un questionnaire de positionnement et de recueil des souhaits individuels est envoyé aux participants au moins une semaine avant la formation.

A la fin de chaque module et en fin de formation, un quiz à chaud nominatif permet de vérifier l’acquisition par chacun des compétences visées.

Dans les jours qui suivent, un quiz à froid, nominatif également, permet l’ancrage des connaissances.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run

Une formation certifiée Qualiopi

Distribution de produits
Saisir les opportunités de la distribution de produits durables

Durée : 1 session de 3h30

Dates : Mercredi 17 juillet matin

Horaire : de 9h30 à 13h

Lieu :  125 rue Aristide Briand - 92300 Levallois-Perret

M° Anatole France (Ligne 3) ou Gare de Clichy Levallois (Transilien Ligne L) ou M° Porte de Clichy (Ligne 14))

Tarif : 650 € H.T.

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Foire aux questions

Nos réponses à vos questions les plus fréquentes
Qui est Moonshot ?



Nous sommes convaincus que ce qu'on appelle la finance durable est l'avenir du secteur financier.

Devenir un acteur financier durable nécessite des compétences techniques, un leadership interne et surtout du temps.

C'est ce qu'apporte Moonshot à ses clients banques, assurances et sociétés de gestion. 

Nous capitalisons sur une haute expertise réglementaire et une très bonne connaissance du secteur financier pour renforcer et valoriser les engagements de nos clients.

Pour cela, nous offrons des services de conseil et de formation à haute valeur ajoutée, destinés à répondre aux enjeux opérationnels spécifiques de nos clients. 

Quelle est notre valeur ajoutée ?

Nous plaçons notre expertise réglementaire au service de la création de valeur de nos clients : conformité réglementaire, levée de fonds, valorisation des engagements et attractivité des acteurs. 

C'est pourquoi notre approche vous garantit :

Des solutions dédiées: ous nous concentrons sur la résolution de vos enjeux en rendant accessibles des concepts parfois complexes ou théoriques. 

Un gain de temps : nous identifions les solutions les plus opérationnelles et nous nous concentrons sur leur mise en oeuvre. 

Une implication forte: nous sommes convaincus que l’engagement enthousiaste est une condition de la réussite, c’est pourquoi vous ne travaillerez qu’avec des consultants très impliqués.

Quels sont nos domaines de prédilection ?

Vous êtes au bon endroit et Moonshot peut vous aider si vous souhaitez :

Fixer des objectifs ESG : mettre en œuvre une stratégie climat, définir une stratégie biodiversité, établir une gouvernance ESG robuste

Financer des activités durables : structurer ou sélectionner des fonds articles 8 / 9 SFDR ou d'impact, labéliser des fonds durables, accompagner vos participations dans la durabilité

Valoriser votre engagement : rédiger vos rapports réglementaires, vos rapports TCDF ou TNFD

Engager vos collaborateurs
: former l’ensemble de vos collaborateurs en finance durable, renforcer l’expertise de certains de vos métiers ou sensibiliser vos conseils d’administration ou de direction

Quels sont nos services ?

Moonshot inspire quand elle offre des prestations de conseil en finance durable pour des banques, assureurs, sociétés de gestion et distributeurs.  

Moonshot déclic quand elle offre des services de formation pour les professionnels de la finance. 

Comment sont tarifés nos services ?

Les services moonshot sont tarifés sur demande en fonction de vos besoins. 

Qui sont vos interlocuteurs en travaillant avec moonshot ?

La Moonshot family : une équipe de passionnés de la finance durable !