Maîtriser les concepts essentiels pour gérer un fonds durable

Parcours une demi-journée

Objectifs

Maîtriser les principes fondamentaux de la gestion de fonds durables.
Identifier les principaux critères ESG à prendre en compte selon les classes d’actifs.
Intégrer les critères ESG dans la stratégie d’investissements des fonds.
Connaître les principales réglementation en finance durable.

Programme

Ce programme peut être décliné de manière approfondie sur une journée.

1- Introduction aux fonds durables : essentiels à retenir (1h)

Définition précise et enjeux clés des fonds durables.
Critères ESG : ce qu'ils impliquent concrètement (Environnement, Social, Gouvernance).
La notion de double matérialité : identifier les enjeux ESG selon les secteurs et les entreprises.
Cadre règlementaire simplifié : SFDR, taxonomie européenne, doctrine AMF, fund naming.

Quiz : 5 questions clés sur les concepts et réglementations ESG.

2- Analyse des risques et opportunités ESG : points clés (1h)

Identifier les meilleures sources de données ESG (rapports d’entreprises, agences spécialisées…).
Cartographie simplifiée des principaux risques ESG matériels : climatiques, sociaux et de gouvernance.
Détecter les opportunités stratégiques majeures liées à l’ESG.

Exercice rapide : analyser succinctement une entreprise sur ses risques et opportunités ESG.

3- Intégrer les critères ESG dans la stratégie et la valorisation (45 min)

Présentation sommaire des différentes approches ESG : exclusions, sélection positive, engagement, impact investing.
Intégration des critères ESG dans la valorisation financière et notation crédit : méthodologie simplifiée.

Cas pratique simplifié : application directe des critères ESG dans l'analyse rapide d’une entreprise cotée.

4- Mesurer et communiquer la performance ESG (30 min)

Indicateurs clés et méthodologies pratiques pour mesurer l’impact ESG.
Reporting efficace aux investisseurs : bonnes pratiques et points essentiels.

5- Conclusion et synthèse (15 min)

Quiz final pour valider les acquis de la formation

Encadrement

Cette formation sera animée par :

Aurélie De Barochez

Aurélie a près de 15 ans d’expérience dans l’ESG et a formé des centaines de professionnels de la gestion d’actifs.

Elliot Dutreuil

Consultante senior, Elliot forme des équipes d'investissement, d'analyse et de gestion des risques

Public et prérequis

Gérants de fonds, analystes financiers, directeurs d’investissement, responsables ESG, juristes et professionnels de la conformité dans les institutions financières. Elle ne nécessite pas de prérequis.

Moyens pédagogiques

Quiz interactifs pour ancrer les notions clés et valider les acquis.

Études de cas pour appliquer concrètement les critères ESG à l’analyse d’entreprise et à la gestion de portefeuille.

Modalités d'évaluation

Évaluation des acquis : quiz et études de cas pratiques pour vérifier la compréhension des enjeux.
Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction distribué immédiatement après la formation.
Évaluation à froid : suivi deux mois après la formation pour évaluer l’application des concepts et outils dans les missions professionnelles

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run

Une formation certifiée Qualiopi

Maîtriser les concepts essentiels pour gérer un fonds durable

Parcours une demi-journée

Durée : 3h30

‍Lieu : dans vos locaux ou les nôtres

Tarif : 3 500 € H.T.

Ce programme peut être décliné de manière approfondie sur une journée.

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Foire aux questions

Nos réponses à vos questions les plus fréquentes

Qui est Moonshot ?

Nous sommes convaincus que ce qu'on appelle la finance durable est l'avenir du secteur financier.

Devenir un acteur financier durable nécessite des compétences techniques, un leadership interne et surtout du temps.

C'est ce qu'apporte Moonshot à ses clients banques, assurances et sociétés de gestion.

Nous capitalisons sur une haute expertise réglementaire et une très bonne connaissance du secteur financier pour renforcer et valoriser les engagements de nos clients.

Pour cela, nous offrons des services de conseil et de formation à haute valeur ajoutée, destinés à répondre aux enjeux opérationnels spécifiques de nos clients.

Quelle est notre valeur ajoutée ?

Nous plaçons notre expertise réglementaire au service de la création de valeur de nos clients : conformité réglementaire, levée de fonds, valorisation des engagements et attractivité des acteurs.

C'est pourquoi notre approche vous garantit :

Des solutions dédiées: Nous nous concentrons sur la résolution de vos enjeux en rendant accessibles des concepts parfois complexes ou théoriques.
‍
Un gain de temps : nous identifions les solutions les plus opérationnelles et nous nous concentrons sur leur mise en oeuvre.

Une implication forte: nous sommes convaincus que l’engagement enthousiaste est une condition de la réussite, c’est pourquoi vous ne travaillerez qu’avec des consultants très impliqués.

Quels sont nos domaines de prédilection ?

Vous êtes au bon endroit et Moonshot peut vous aider si vous souhaitez :

‍Fixer des objectifs ESG : mettre en œuvre une stratégie climat, définir une stratégie biodiversité, établir une gouvernance ESG robuste

‍Financer des activités durables : structurer ou sélectionner des fonds articles 8 / 9 SFDR ou d'impact, labéliser des fonds durables, accompagner vos participations dans la durabilité

‍Valoriser votre engagement : rédiger vos rapports réglementaires, vos rapports TCDF ou TNFD

Engager vos collaborateurs : former l’ensemble de vos collaborateurs en finance durable, renforcer l’expertise de certains de vos métiers ou sensibiliser vos conseils d’administration ou de direction

Quels sont nos services ?

Moonshot inspire quand elle offre des prestations de conseil en finance durable pour des banques, assureurs, sociétés de gestion et distributeurs.

Moonshot déclic quand elle offre des services de formation pour les professionnels de la finance.

Comment sont tarifés nos services ?

Les services moonshot sont tarifés sur demande en fonction de vos besoins.

Qui sont vos interlocuteurs en travaillant avec moonshot ?

La Moonshot family : une équipe de passionnés de la finance durable !