Label ISR

Savoir naviguer au sein des nouvelles exigences du label ISR

Objectifs

• Connaître les évolutions majeures du nouveau label ISR

• Comprendre les impacts opérationnels de ces nouvelles exigences

• Savoir-faire évoluer la gestion de votre fonds pour l’adapter à ces nouveautés

• Prévoir la charge de travail liée aux nouveautés de la V3 du référentiel

• Maîtriser les attendus de votre prochain audit

Programme

Cette formation vous offre le socle de connaissances réglementaires et pratiques pour savoir naviguer au sein du nouveau référentiel du label ISR (v3) et connaître les étapes à suivre pour adapter vos fonds à ces exigences.

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Il est structuré en 4 blocs :

• Prendre en compte la double-matérialité des investissements

• Renforcer la méthodologie d’analyse ESG

• Faire évoluer les méthodes de construction de portefeuille

• Formaliser le processus d’engagement

1^ère partie : Prendre en compte la double-matérialité des investissements

• Savoir démontrer l’analyse de chaque PAI dans la politique d’investissement

• Savoir vérifier que les indicateurs de performance ESG sont en adéquation avec les attendus du Label

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2^ème partie : Renforcer la méthodologie d’analyse ESG

• Controverses : respecter les exigences du label

• Climat : quels cadres retenir pour analyser le plan de transition d’une entreprise ?

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3^ème partie : Faire évoluer les méthodes de construction de portefeuille

• Revoir et renforcer la cohérence de l'univers d’investissement

• Comprendre les implications de la pondération dans la construction de l'univers

• Approche en exclusion ou en amélioration de note : avantages et inconvénients

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4^ème partie : Formaliser le processus d’engagement

• Déterminer et formaliser des mesures d’escalade

• Les étapes d’un engagement crédible

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Encadrement

Cette formation sera animée par :

Noureddine Aïchour

Noureddine a travaillé pendant 7 ans dans l’assurance vie et a formé plus de 6 000 personnes sur les sujets de finance durable.

Aurélie De Barochez

Aurélie a près de 15 ans d’expérience dans l’ESG et a formé des centaines de professionnels de la gestion d’actifs.

Public et prérequis

Gestion et Analyse, Marketing et Vente, Equipes de risques, Equipes de direction

Moyens pédagogiques

Présentiel : salle tout équipée (wifi, connectique, grand écran, paperboards), projection d’un support.

A distance : la formation se fait par Teams, avec projection d’un support.

Le support de formation est transmis à la suite des sessions avec une bibliothèque de ressources.

Plusieurs outils interactifs sont utilisés pour les exercices, les quiz et les sondages (Klaxoon, Menti, Tally, etc.)

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• Exposés théoriques

• Mises en situation

• Études de cas, exemples

• Travail en atelier

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Modalités d'évaluation

Un questionnaire de positionnement et de recueil des souhaits individuels est envoyé aux participants au moins une semaine avant la formation.

A la fin de chaque module et en fin de formation, un quiz à chaud nominatif permet de vérifier l’acquisition par chacun des compétences visées.

Dans les jours qui suivent, un quiz à froid, nominatif également, permet l’ancrage des connaissances.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run

Une formation certifiée Qualiopi

Label ISR

Savoir naviguer au sein des nouvelles exigences du label ISR

Durée : 1 session de 3h30

Dates : à venir

Horaire : de 9h30 à 13h

Lieu : 125 rue Aristide Briand - 92300 Levallois-Perret

M° Anatole France (Ligne 3) ou Gare de Clichy Levallois (Transilien Ligne L) ou M° Porte de Clichy (Ligne 14)

Tarif : 650 € H.T.

Réserver ma place

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Foire aux questions

Nos réponses à vos questions les plus fréquentes

Qui est Moonshot ?

Nous sommes convaincus que ce qu'on appelle la finance durable est l'avenir du secteur financier.

Devenir un acteur financier durable nécessite des compétences techniques, un leadership interne et surtout du temps.

C'est ce qu'apporte Moonshot à ses clients banques, assurances et sociétés de gestion.

Nous capitalisons sur une haute expertise réglementaire et une très bonne connaissance du secteur financier pour renforcer et valoriser les engagements de nos clients.

Pour cela, nous offrons des services de conseil et de formation à haute valeur ajoutée, destinés à répondre aux enjeux opérationnels spécifiques de nos clients.

Quelle est notre valeur ajoutée ?

Nous plaçons notre expertise réglementaire au service de la création de valeur de nos clients : conformité réglementaire, levée de fonds, valorisation des engagements et attractivité des acteurs.

C'est pourquoi notre approche vous garantit :

Des solutions dédiées: ous nous concentrons sur la résolution de vos enjeux en rendant accessibles des concepts parfois complexes ou théoriques.
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Un gain de temps : nous identifions les solutions les plus opérationnelles et nous nous concentrons sur leur mise en oeuvre.

Une implication forte: nous sommes convaincus que l’engagement enthousiaste est une condition de la réussite, c’est pourquoi vous ne travaillerez qu’avec des consultants très impliqués.

Quels sont nos domaines de prédilection ?

Vous êtes au bon endroit et Moonshot peut vous aider si vous souhaitez :

‍Fixer des objectifs ESG : mettre en œuvre une stratégie climat, définir une stratégie biodiversité, établir une gouvernance ESG robuste

‍Financer des activités durables : structurer ou sélectionner des fonds articles 8 / 9 SFDR ou d'impact, labéliser des fonds durables, accompagner vos participations dans la durabilité

‍Valoriser votre engagement : rédiger vos rapports réglementaires, vos rapports TCDF ou TNFD

Engager vos collaborateurs : former l’ensemble de vos collaborateurs en finance durable, renforcer l’expertise de certains de vos métiers ou sensibiliser vos conseils d’administration ou de direction

Quels sont nos services ?

Moonshot inspire quand elle offre des prestations de conseil en finance durable pour des banques, assureurs, sociétés de gestion et distributeurs.

Moonshot déclic quand elle offre des services de formation pour les professionnels de la finance.

Comment sont tarifés nos services ?

Les services moonshot sont tarifés sur demande en fonction de vos besoins.

Qui sont vos interlocuteurs en travaillant avec moonshot ?

La Moonshot family : une équipe de passionnés de la finance durable !

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Objectifs

Programme

1ère partie : Prendre en compte la double-matérialité des investissements

2ème partie : Renforcer la méthodologie d’analyse ESG

3ème partie : Faire évoluer les méthodes de construction de portefeuille

4ème partie : Formaliser le processus d’engagement

Encadrement

Public et prérequis

Moyens pédagogiques

Modalités d'évaluation

Accès handicap

Une formation certifiée Qualiopi

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Foire aux questions

1^ère partie : Prendre en compte la double-matérialité des investissements

2^ème partie : Renforcer la méthodologie d’analyse ESG

3^ème partie : Faire évoluer les méthodes de construction de portefeuille

4^ème partie : Formaliser le processus d’engagement