Climat et gestion de portefeuille

Définir la trajectoire climatique d'un portefeuille

Objectifs

• Connaître les cadres méthodologiques et les initiatives clés sur le climat

• Maîtriser les principales approches de gestion d’un portefeuille engagé sur le climat

• Savoir ce qu’imposent règlementations, labels et indices (CSRD, SFDR, Label ISR, MIFID2/DDA)

• Connaître les différentes des pratiques de marché

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Programme

Cette formation offre aux participants une connaissance opérationnelle des différentes initiatives Net Zero dans la gestion de portefeuille, leurs atouts et limites en fonction des classes d'actifs (coté, non coté, PE, dette, infra).

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Les cadres de place et réglementations sur les engagements climatiques des portefeuilles

• Aperçu des contraintes réglementaires (SFDR, Label ISR, Indices)

• Les initiatives essentielles : NZIF et initiatives « Net Zero », SBTi, ACT, TPI, Climate Action 100+

• Benchmark du marché

‍Les approches climatiques dans la gestion de portefeuille

• Méthodologies, avantages et inconvénients des approches d’alignement Accords de Paris, transition et solutions

• Cas pratique : comment décarboner un portefeuille ?

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Encadrement

Cette formation sera animée par :

Aucun formateur renseigné

Public et prérequis

Gestion et analyse, Marketing et ventes, Risques, Equipes de direction

Moyens pédagogiques

• Exposés théoriques

• Mises en situation

• Études de cas, exemples

• Travail en atelier

Modalités d'évaluation

Un questionnaire de positionnement et de recueil des souhaits individuels est envoyé aux participants au moins une semaine avant la formation.

A la fin de chaque module et en fin de formation, un quiz à chaud nominatif permet de vérifier l’acquisition par chacun des compétences visées.

Dans les jours qui suivent, un quiz à froid, nominatif également, permet l’ancrage des connaissances.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run

Une formation certifiée Qualiopi

Climat et gestion de portefeuille

Définir la trajectoire climatique d'un portefeuille

Durée : 2 heures

Lieu : dans nos locaux ou les vôtres

Tarif collaborateur individuel : 650€ TTC

Tarif entreprise : Devis sur demande

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FAQ

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Who is Moonshot?

We are convinced that what we call sustainable finance is the future of the financial sector.

Becoming a sustainable financial player requires technical skills, internal leadership and, above all, time.

This is what Moonshot brings to its banking, insurance and management company customers.

We capitalize on high regulatory expertise and a very good knowledge of the financial sector to strengthen and enhance the commitments of financial players.

To do this, we offer consulting and training services with high added value to our customers, designed to meet their specific operational challenges.

What is our added value?

Nous plaçons notre expertise réglementaire au service de la création de valeur de nos clients : conformité réglementaire, levée de fonds, valorisation des engagements et attractivité des acteurs.

C'est pourquoi notre approche vous garantit :

Des solutions dédiées: Nous nous concentrons sur la résolution de vos enjeux en rendant accessibles des concepts parfois complexes ou théoriques.
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Un gain de temps : nous identifions les solutions les plus opérationnelles et nous nous concentrons sur leur mise en oeuvre.

Une implication forte: nous sommes convaincus que l’engagement enthousiaste est une condition de la réussite, c’est pourquoi vous ne travaillerez qu’avec des consultants très impliqués.

What are our areas of predilection?

You've come to the right place and Moonshot can help if you want to:

‍Setting ESG goals : implementing a climate strategy, defining a biodiversity strategy, establishing robust ESG governance

‍Financing sustainable activities : structure or select article 8/9 SFDR or impact funds, label sustainable funds, support your investments in sustainability

‍Valuing your commitment : write your regulatory reports, your TCDF or TNFD reports

Engaging your employees : train all your employees in sustainable finance, strengthen the expertise of some of your businesses or raise awareness among your boards of directors or management

What are our services?

Moonshot inspires when it offers performances by guidance in sustainable finance for banks, insurers, management companies and distributors.

Moonshot clicks when it offers services of training for financial professionals.

How are our services priced?

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